צ'קליסט פיננסי למשפחה: מה לבדוק פעם בשנה

בדיקה שנתית קצרה יכולה למנוע טעויות יקרות ולעזור לשמור על יציבות כלכלית. הנה רשימה פשוטה לעבור עליה אחת לשנה.

1. לעדכן מוטבים בכל המוצרים הפנסיוניים והביטוחיים.
2. לבדוק שכר מבוטח והפקדות בפנסיה.
3. לעבור על כל הפוליסות ולזהות כפילויות.
4. לבדוק האם סכומי הכיסוי מתאימים למצב המשפחתי הנוכחי.
5. להשוות דמי ניהול ולבחון אפשרות לשיפור.