סוכן ביטוח בהרצליה

הרצליה משלבת שכונות משפחתיות לצד מרכזי תעסוקה כמו אזור התעשייה והרצליה פיתוח. לכן התיק הביטוחי צריך להתאים גם למשפחות עם משכנתה וגם לשכירים עם שכר משתנה, בונוסים ו-RSU.

השירות ניתן ללקוחות בהרצליה, רמת השרון, רעננה וכפר סבא - בפגישה פרונטלית או בזום לפי נוחות הלקוח.

מצבים נפוצים שבהם תושבי הרצליה פונים לליווי

מעבר בין חברות הייטק, תקופות חל"ת או רילוקיישן חלקי גורמים לרבים לגלות חורים בביטוח ובפנסיה. בתהליך מסודר בודקים אילו זכויות נשמרות ואיך לא מאבדים כיסוי חשוב.

עצמאים ובעלי קליניקות באזור מבקשים בדרך כלל לשפר את השילוב בין כיסוי הכנסה לבין חיסכון פנסיוני, כך שלא משלמים עודף מצד אחד ולא נשארים בחסר מצד שני.

לפני הגדלת משכנתה או קניית דירה נוספת, מבצעים בדיקה של כיסויי חיים ובריאות כדי לוודא שהמשפחה מוגנת גם בתרחישי קיצון.